Come posso configurare CRM 2011 per spostare un lead in un'opportunità?

Non molte più informazioni che posso dare. Sono nuovo di CRM. Voglio impostare le cose in modo che un Lead venga automaticamente trasformato in un'opportunità e poi venga rimosso dal lead quando un campo specifico è impostato su un valore specifico. Come faccio a fare questo?

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— IAmAN00B
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Puoi utilizzare Javascript, C # (tramite plug-in) o Flusso di lavoro.

È possibile impostare un flusso di lavoro quando viene assegnato un lead automaticamente creare un'opportunità e un altro flusso di lavoro quando un campo specifico cambia e il valore è x rimuovere il riferimento di Lead.

Questo strumento posso aiutarti.

Se si passa a un flusso di lavoro manuale è necessario creare un contatto con informazioni di lead, creare record di opportunità con il contatto precedente e modificare lo stato di lead in qualificato.

— Pedro Azevedo
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Intendevi dire "Contatto"? Perché dovrei creare un nuovo contatto? Intendevi "attività" o qualcosa del genere?

— IAmAN00B

Contatto o account Almeno nella mia azienda vi è un potenziale cliente quando ci qualifichiamo in Opportunità creiamo un contatto o un account basato sulle informazioni di Lead.

— Pedro Azevedo

In realtà ho appena appreso che CRM fa il lavoro per te, fuori dagli schemi. Non sapevo che basta cliccare su "Qualifica" per fare la maggior parte del lavoro pesante che pensavo di dover fare manualmente. Ci sono solo alcuni cavi semplici che devo collegare dietro le quinte per il campo personalizzato. Grazie uomo.

— IAmAN00B